Atjaunots 14. augusta 2023

Kontaktkartes veidošana no CostPocket saņemtiem rēķiniem

Sūtot dokumentus no CostPocket lietotnes ne vienmēr programmā jau eksistēs Piegādātāja Kontakta kartīte. Lai atvieglotu kontaktkartītes veidošanas procesu un aizpildītu pēc iespējas vairāk laukus ar piegādātāja informāciju, to var izdarīt no moduļa Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie e-rēķini, kur pa tiešo ienāk no CostPocket sūtītā dokumentācija.

Process varētu būt sekojošs:

1. Uzņēmuma darbinieks vai Piegādātājs nosūta rēķinu (PDF formātā) ar programmā vēl nereģistrēto piegādātāju, izmantojot e-pastu uz CostPocket mākoņa e-pastu (piemēram, XXXX@costpocket.com)

2. CostPocket lietotnē jāpārbauda PDF rēķina digitalizācijas procesa rezultātu. Jābūt:

• piegādātāja nosaukumam
• piegādātāja reģistrācijas numuram
• piegādātāja PVN numuram
• dokumenta tipam – rēķins
• piegādātāja bankas kontam

NB! Piegādātāja bankas kontu ir iespējam norādīt tikai CostPocket mākonī. CostPocket mobilā lietotnē tādu opciju nepiedāvā.

3. Nosūtam rēķinu no CostPocket lietotnes uz Standard Books / Standard ERP programmu.

4. Standard Books / Standard ERP programmu > modulī Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie e-rēķini  pārbaudām  no CostPocket lietotnes nosūtītā dokumenta saņemšanu. Īpaši ierakstā jāpievērš uzmanību:

• piegādātāja nosaukumam
• sadaļā “Info” jābūt piegādātāja Reģistrācijas un PVN numuram
• sadaļā “Identifikācija” jābūt aizpildītam laukam Bankas konts (piegādātāja bankas konts)

5. Izmantojot Operācijas izvēlni Veidot > Kontaktu

6. Programma izveidos jaunu Kontakta kartīti piegādātājam, automātiski ievietojot informāciju sadaļā “Kompānija”:

• piegādātāja nosaukums
• piegādātāja reģistrācijas numurs
• piegādātāja PVN numurs
• piegādātāja bankas konts
• piegādātāja bankas nosaukums (SWIFT), ja jūs izmantojāt mūsu rekomendējamo veidu, kā reģistrēt iestatījumu Bankas (modulī Piegādātāji > Iestatījumi >Bankas)

Piegādātāja bankas konta un bankas nosaukuma aizpildīšana Kontakta kartītes ierakstā ir pieejama sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737.